证券代码：300483         证券简称：首华燃气           公告编号：2023-060

债券代码：123128         债券简称：首华转债

           首华燃气科技（上海）股份有限公司

(资料图)

       关于不向下修正“首华转债”转股价格的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

称“公司”）股票已出现连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当

期转股价格的 90%的情形，触发“首华转债”转股价格的向下修正条件。

事会决定本次不向下修正“首华转债”转股价格，同时在未来三个月内（即 2023

年 8 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日），若再次触发“首华转债”转股价格向下修

正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“首华转债”的转股价格

向下修正权利。

   一、可转换公司债券基本情况

   （一）发行上市的基本情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于

发行总额 137,949.71 万元。经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债

于 2021 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“首华转债”，债

券代码：123128，转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。

   （二）转股价格调整情况

                              （以下简称“《募

集说明书》”）的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 25.02 元/股。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2023 年第

二次临时股东大会审议。

   公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华

转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修

正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股

价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起

至本次修正相关工作完成之日止。

   公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于向下修正“首华转债”转股价格的议案》，公司 2023 年第二次临时股东大会召

开日前二十个交易日公司股票交易均价为 12.305 元/股，2023 年第二次临时股东

大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 12.394 元/股，故本次修正后的“首

华转债”转股价格应不低于 12.40 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司

事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为 19.61 元/股。本次修正后的转股

价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。

   二、可转债转股价格向下修正条款

   根据公司《募集说明书》的相关条款约定：“在本次发行的可转换公司债券

存续期间，当公司股票在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低

于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交

公司股东大会表决。

   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

   若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

   三、关于不向下修正转股价格的具体内容

   截至 2023 年 8 月 28 日，“首华转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于

“首华转债”综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及

对公司长期发展潜力与内在价值的信心，经过第五届董事会第二十二次会议审议，

公司董事会决定本次不行使“首华转债”的转股价格向下修正的权利，同时在未

来三个月内（即 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日），若再次触发“首华转

债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 29 日

起开始重新起算，若再次触发“首华转债”的转股价格向下修正条款，届时公司

董事会将再次召开会议决定是否行使“首华转债”的转股价格向下修正权利。敬

请广大投资者注意投资风险。

   四、备查文件

   特此公告。

                           首华燃气科技（上海）股份有限公司

                                         董   事    会

                                   二〇二三年八月二十九日

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